客户

1.概述

在客户模块下，可以对客户进行 CURD（增查改删）、合并和导出等操作，点击左侧菜单【数据资产-客户】，即可进入客户列表。

2.客户列表

客户列表将展示所有客户，列表页可自定义显示客户相关属性信息。设置如下：

点击列表右上方的【设置列】，可添加需显示的字段。在左侧勾选需显示的客户属性，然后点击【>】即可。同样，如某列不需显示，勾选然后点击【<】取消显示即可。在右侧列名中，也可拖动列名调整显示顺序。

在客户列表右侧，可以为其新建任务和删除该客户。如果开通了数据权限功能，可以点击【数据权限】查看该客户可以被哪些组织或用户访问。点击客户头像或姓名，可以进入客户详情页。

2.1 增加客户

增加新客户的方式有两种：手工创建客户和批量导入客户。这两种方式创建的客户的手机和邮箱均为【未验证】。

2.1.1 创建客户

点击【创建客户】可手动添加客户线索，输入客户的资料并保存，即可创建新客户。

2.1.2 导入客户

step1：上传客户数据文件
点击【批量操作-导入客户】可以将已经制作好的包含了客户数据的文件直接导入系统，适用于批量导入客户。仅支持 Excel 文件格式，支持导入客户属性、客户标签和客户身份。一次最多可导入 20 万条数据。
文件导入客户可以用来创建新客户，也可以用来更新客户信息、将导入的客户圈为群组。因为客户 ID/身份/手机号/邮箱可以用来识别、匹配客户。

注意： 1.如果文件中，多条记录有相同的客户 id/客户身份/手机号码/邮箱，由于系统无法判别以哪条记录的数据为准，这些记录将直接导入失败。所以请在导入前清除重复数据。 2.在导入前请先检查文件中是否有空行，如有空行可能导致导入失败或一直处于导入中状态。

step2：匹配客户
在上传成功文件后，点击【下一步】，进行客户数据匹配。

注意： 1.不设置导入客户身份时，将通过【客户 id】，【手机号码】或【邮箱】这三个客户属性进行客户识别匹配。 2.跳过已存在的客户：如勾选此项，则系统识别到的已经存在的客户不会更新其属性。

在导入客户时，按照以下优先级进行匹配：
客户 ID（指 DM Hub 生成的客户 ID） > 客户身份（可能多个） > 手机号码 > 邮箱

• 如果导入的匹配字段有客户 id，但是某条客户数据的客户 id 为空，那将继续根据其他信息去匹配客户
• 如果导入的客户信息中有客户 id，将根据客户 id 去查找客户，匹配到客户，把对应的身份信息添加上（如果身份匹配到另外一个客户，将导入失败），并更新客户属性信息
• 如果导入的客户信息中有客户 id，但是客户 id 在系统中不存在，将导入失败
• 无客户 id，根据客户身份匹配，仅匹配到一个客户，将匹配到的其他身份添加到该客户（如果匹配的客户里存在身份和文件中的客户身份有唯一性冲突，将抛弃文件中的身份），并更新客户信息
• 无客户 id，根据客户身份匹配，匹配到多个客户，导入失败
• 无客户 id，根据客户身份匹配，未匹配到客户，通过手机号码或者邮箱匹配到客户，把对应的身份信息添加上（如果身份匹配到另外一个客户，将导入失败），并更新客户属性信息

step3：进行导入前的设置
可以添加来源、标签、加入营销活动和群组。点击【下一步】，文件开始导入。如有导入失败，可下载失败记录查看失败原因。

2.2 查询客户

查询有两种筛选方式，【简单筛选】与【高级筛选】，系统默认的客户列表界面为【高级筛选】，在高级筛选中，我们可以进行多个条件、多组条件筛选，点击【且】按钮，可将条件关系切换到【或】。选择您所需的条件，点击【查询】即可。

查询到符合条件的客户后，可以将客户保存到群组，或将查询条件保存为过滤器。

过滤器：相当于一个暂时性的客户分组，点击所保存的过滤器，即可查看相应客户。也可以重命名、复制、删除过滤器。过滤器将显示在客户列表左侧。

例：要筛选出过去 30 天（包含今天）提交过表单的用户,则可以按照下列方式筛选：

2.3 批量修改

点击【批量操作-批量修改】可以修改客户属性和增减客户标签或微信标签。

2.4 批量删除客户

在高级筛选中组合条件筛选出客户，点击【批量操作-批量删除】，系统会提示批量删除操作声明，请您认真阅读，并勾选我已仔细阅读并同意该声明，点击进入下一步。一次最多可删除 10 万条数据。

弹窗会显示删除的人数，并要求输入删除理由，删除理由请如实填写并至少需要 10 个字符，输入后可点击【确定】，系统将删除所有筛选出的客户。

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客户数据删除将直接从数据库中物理删除，删除之后无法恢复，请谨慎操作！

2.5 导出客户

筛选客户后，点击【批量操作-导出】，可以导出客户数据，支持导出客户属性、客户身份、客户标签、内容标签（不支持导出客户事件、客户订单）、会员属性。数据文件格式为 CSV。生成文件后，可在【系统设置——导出数据】中下载该文件。一次最多可导出 100 万条数据。

客户属性、客户标签、客户身份等，都可以选择需要导出的数据项。

2.6 合并客户

客户合并是指系统中已经存在两个客户 A 和 B，由于他们存在某些关键信息（如手机号、邮箱）一致或者相似，可以将他们合并为一个客户（前提是这两个客户身份没有冲突，否则合并失败)。详情跳转客户合并。

不进行客户筛选，点击【批量操作-合并客户】即可进入合并客户功能。

3.客户详情

从客户列表找到符合条件客户后，点击该客户的头像或姓名即可进入客户详情页，客户详情页展示了客户相关的属性信息和其他信息。

3.1属性

• 客户属性

该模块显示了客户所有的属性，针对部分支持修改的属性，直接在对应的属性上点击编辑按钮可以进行修改。

• 更多信息

在更多信息模块，客户所在智能群组、阅读过的内容标签、参加过的营销活动是系统自动显示的，在这里无法更改。当一个客户在某个智能群组中，这里会显示；当某个客户阅读了带内容标签的东西，也会在这里显示，阅读次数会显示在标签后面；当客户参加了某场营销活动也会在这里显示。客户标签可以手动添加和删除。

3.2 客户同意信息

请注意：该模块为非默认功能，只有同时购买了 DM Hub 与 CPM 产品且做了相关对接后才有此模块。

在同意信息 TAB 中可以查看客户同意信息情况。 这里主要描述了客户在不同业务目的上的同意状态。同时显示客户最近一次在做出同意选择时，他是在什么渠道上以什么身份做出的选择以及当时在该渠道上客户所看到的是哪些对应的隐私条款。

3.3 时间轴

该模块记录了客户的所有事件及事件属性，包括客户生命周期事件、微信事件、页面表单事件、电子邮件事件、短消息事件、购买商品和服务事件、客户自定义事件。系统默认将客户事件折叠起来，可以点击展开查看详细信息。也可以手动记录事件：点击【记录事件】，填写事件信息保存即可。

点击【任意事件】下拉框，可以通过筛选查看特定时间的客户事件类型。可以是单一事件或多个事件组合，并限定事件的属性。

3.4 其他

还可查看更多其他：

• 客户阶段：可以在这里查看客户的阶段，也可以点击下拉框手动进行更改
• 客户指标：可以查看活跃度和客户价值评分等指标
• 身份：可以查看客户所有的身份类型和身份 ID
• 订单：显示该客户的所有订单，点击具体的订单可以看到订单详情
• 关联对象：如开通了自定义对象功能，将显示此模块。可手动新建关联对象
• 任务：可以直接在此页面新建任务、更改任务状态。点击具体任务名称可查看该任务的详细信息。系统会默认隐藏已完成的任务，如需查看可点击【显示完成】