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客户同意及偏好

近年来,个人隐私保护逐渐被重视起来,Convertlab发布了新产品CPM(同意与偏好管理平台)来帮助企业实现数据安全合规,而DM Hub作为收集客户数据并进行自动化营销的工具,在与CPM集成后,可实现两套系统的数据互通,在营销场景上真正实现“收集-应用”的闭环,降低企业数字营销合规与法律风险。

请注意:使用DM Hub中的客户同意及偏好设置及其相关功能,需同时购买CPM产品

1.在DM Hub中设置主数据集成和订阅CPM消息推送

1.1 主数据集成

在CPM中,点击【设置中心-API应用】打开API应用,点击【新建】创建一个新应用。

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输入基础信息和应用权限,创建成功后会生成该应用的APP ID和APP Secret,记录下这2个值(APP Secret仅显示一次,如果忘记需在该APP ID这里重置得到新的Secret)。

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进入DM Hub,点击【系统设置-系统集成-客户同意及偏好】,开启【主数据集成】。点击主数据集成旁边的【编辑】按钮,输入记录下的APP ID和APP Secret,以及CPM的OpenAPI地址:https://cpm-api.convertlab.com/openapi/。

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保存后,可点击【测试连接性】,连接性测试通过后,DM Hub将会自动同步CPM产生的主数据。

1.2 消息订阅

在DM Hub中,点击【应用集成-开放与集成】,点击【新建】创建一个应用。创建好,将得到该应用的APP ID和 Secret,需记录下这2个值。

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进入CPM,点击【设置中心-Webhook-新建】,创建一个webhook。

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鉴权方式

选择要订阅的消息,提交即可。

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提交后,CPM产生数据后自动向DM Hub传送,由DM Hub来消费。

在【系统设置-系统集成-客户同意及偏好】中,打开【开启数据订阅】,点击旁边的【编辑】按钮,选择上面创建的DM Hub中的应用。

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2.CPM数据在DM Hub中的应用

2.1 客户详情

在同步CPM数据后,客户详情页中的时间轴会记录客户同意信息更新事件,事件属性中包含同意信息的采集点、业务目的名称、同意状态、有效截止日期信息。

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在客户详情页中的【客户同意】栏中,也会有各个采集点的同意信息详情。

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2.2 高级筛选

在集成了CPM数据后,高级筛选中可以用收集到的同意信息作为条件筛选客户。可选取业务目的筛选同意了的客户。

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2.3 群组

静态群组:在群组内的高级筛选中可用同意信息作为条件筛选客户。

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智能群组:在创建群组时,可用同意信息作为条件对客户圈群。在群组内也可用同意信息筛选客户。 img

2.4 表单

在使用表单采集客户信息时,可以设置客户同意信息采集,向客户说明隐私政策、信息采集的业务目的。在此处采集的客户同意信息会记录到客户详情中,也会同步至CPM中。

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2.5 微页面

在微页面中,也可以设置客户同意信息采集。

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还可以根据客户的同意与偏好设置模块显示条件,比如有业务目的同意信息的才能看到某个模块。

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2.6 短信

在短信发送时,可以通过客户的同意信息进行发送过滤。例如下图所示,业务目的为【短信营销】【短信通知】为空或者拒绝,则过滤该客户,不会给客户发送短信。

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2.6 客户标签

在创建客户标签-智能标签时,可以用客户同意信息作为标签条件。

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