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线索事件

1.概述

线索事件,是客户的行为数据或对线索的操作。通过线索事件我们可以了解线索的行为轨迹,完善线索画像。当系统积累了大量行为数据后,则可以针对客户群体在某一营销渠道上的行为进行分析与洞察。

DM Hub可自动获取一些线索户事件,其他无法自动获取的客户事件支持进行数据集成,需集成的客户行为支持建立自定义线索事件进行记录。

线索事件显示在线索详情中的时间轴:

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2.线索事件的说明

2.1线索事件分类

线索事件分为两大类:默认事件和自定义事件

默认事件:

DM Hub系统内有一些默认的线索事件,比如创建线索、修改线索、操作线索、推送线索等,线索的操作或行为信息可直接存储到这些事件中,系统默认的线索事件不允许进行删除或修改,也无法创建新的默认事件。

自定义事件:

系统也支持建立自定义线索事件,用于存储其他线索行为信息;自定义线索事件与默认线索事件的应用是一样的,并且都会显示在线索详情中。

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2.2自定义线索事件说明

线索事件由线索事件的主体和附加属性组成,线索事件的属性既包含系统中预设的属性以及添加的事件属性,可用来描述事件的详细信息,例如事件发生在哪个渠道等。

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线索事件属性分为文本、数值、时间、查找关系四种不同的类型,文本40个、数值10个、时间10个、查找关系10个。查找关系是将线索的事件与某个具体的对象进行关联、例如购买商品事件,可创建一个事件属性为商品名称,与商品对象建立关联关系,方便日后的查看和分析。

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例如:目前需要对接企业的自有商城,需要获取客户的加入购物车行为,记录加入购物车事件时,还需要记录客户加入的商品和商品件数。在系统内创建自定义事件时,可按照如下配置。

  • 事件名称:加入购物车
  • 事件属性:1.加入商品(文本类型),2.加入件数(数值类型)

3.自定义线索事件的相关功能操作

3.1创建线索事件

  • 线索事件列表页中点击新建按钮
  • 在新页面根据业务需要填写相关信息
  • 可新建事件属性,点击新建按钮,可在弹窗汇总根据业务的需求填写相关信息
  • 点击保存即可完成新建线索事件

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3.2编辑线索事件

  • 线索事件列表页中点击编辑ICON
  • 在新页面中根据业务需要调整信息,其中事件ID不可编辑
  • 同时可新建、编辑或删除事件的属性
  • 属性的类型和ID不可编辑
  • 点击保存即可编辑建线索事件

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3.3删除线索事件

  • 线索事件列表页中点击删除ICON
  • 在气泡中点击确定即可删除

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4.线索事件的应用

4.1线索列表高级筛选

在高级筛选中,可将线索事件作为筛选条件,筛选出线索。

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4.2线索阶段

在线索阶段中,可将线索事件作为条件,有此行为的线索自动更新线索阶段。

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4.3线索等级

在线索等级中,可将线索事件作为线索行为评分的可选项,有此行为的线索自动更新线索行为评分。

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4.4自动流程中

  1. 作为进入自动流的条件

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  1. 在自动流中,事件判断或事件多分支使用,不同的线索进入不同的分支。

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4.5分析中心中

在分析中心,线索事件可以作为一个分析维度使用。

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