线索列表和详情

1.线索列表

1.1线索查询

线索查询有两种筛选方式，【简单筛选】与【高级筛选】，系统默认的线索列表界面为【简单筛选】

可通过搜索线索（输入名称或手机号）、线索来源、线索状态、线索阶段对线索进行简单筛选

在高级筛选中，我们可以进行多个条件、多组条件筛选，点击【且】按钮，可将条件关系切换到【或】。选择所需的条件，点击【查询】即可

1.2设置查看的数据列

可设定经常查看的线索字段显示在线索列表中，最多可设置6项，设置如下：点击列表右上方的【设置列】，可添加需显示的字段。在左侧勾选需显示的线索字段，然后点击【>】即可。同样，如某列不需显示，勾选然后点击【<】取消显示即可。在右侧列名中，也可拖动列名调整显示顺序

1.3线索的新建和导入

详细信息请查看：线索创建

1.4线索导出

先设定线索的筛选条件，点击【查询】后，再点击【导出】。在弹窗中填写导出理由，选择要导出的属性值，点击【生成文件】后，即可将满足条件的线索导出

系统为异步导出，稍等一段时间后可在导出历史中下载导出的数据文件

1.4线索编辑和删除

在线索列表中点击编辑线索的按钮，在弹窗中编辑线索数据，点击确认后即可完成线索的编辑

需注意：线索是否可编辑受到线索的状态限制，当线索已经推送至外部系统后，不可对线索进行编辑。

在线索列表中点击删除线索的按钮，点击确定，即可完成线索的删除

注：线索是否可删除受到线索的状态限制，但线索已经推送至外部系统后，不可对线索进行删除

1.4线索批量操作

在选择一个或多个线索后，可线索进行批量操作。可将线索手动推送到某个渠道，也支持将线索批量删除

2.线索详情

点击线索名称，进入线索详情页中可以查看线索数据，并进行删除、编辑、推送操作

• 左侧显示线索全部字段及其对应的值
• 右侧上部分显示线索的状态、线索的评级、属性评分和行为评分
• 右侧中部分显示线索的全部阶段及线索当前所在的阶段
• 右侧下部分显示线索的时间轴和关联对象

2.1线索时间轴

时间轴记录全部的线索事件，显示事件发生的时间、形成及属性，并且可通过时间和事件名称进行筛选

2.2线索推送

点击右上角推送按钮，选择推送渠道，将线索推送至对应的系统中

2.2线索删除

点击右上角删除按钮，在弹窗中点击确定后删除此条线索