企业微信中的线索管理

企业微信插件（以下简称“企微插件”）中的线索管理位于【营销应用】-【员工营销工具】-【客户管理】-【线索池】中。

1.线索数据同步

企业微信插件是不会存全部的线索数据，对于推送过来的数据仅保存ID。

企微插件中点击“线索中心”中具体线索，显示跟进记录：

2.其他数据同步

2.1线索阶段

企微插件中的线索阶段可应用于如下板块：

1. 【线索中心】的筛选线索；
2. 【自动分配】中设置分配规则的「线索筛选条件」。

2.2 线索状态

企微插件中「员工拒绝接受线索」以及「员工从组织架构被删除后」状态不可编辑，仅可通过对线索进行操作来调整线索状态。

2.3 线索字段

手机端中的线索信息字段需要在【线索管理】-【设置】-【线索字段】中进行设置。

3. 线索的操作和编辑

3.1 分配线索

可通过手动分配或按照规则自动分配给员工的线索。

无论是手动还是规则分配，一旦线索被分配，PC端线索状态变更为“已分配”。 分配后手机端将收到分配提醒。

3.2 接收线索

员工可在营销工具上接收线索。线索状态无变化，PC端线索状态仍为“已分配”。

3.3 拒绝线索

员工可在营销工具上拒绝线索。员工拒绝线索，PC端线索状态变更为“待分配”。

3.4 修改线索阶段

可在手机端「线索阶段」位置点击进行线索阶段的修改。

3.5修改线索标签

可在手机端 “编辑标签”进行线索标签的修改。

3.6 修改线索属性

企微插件中可允许用户对线索的字段进行编辑。

3.7 手机端线索关闭

员工点击无效关闭，线索状态变更为”无效关闭“ 员工点击战败关闭，线索状态变更为”战败关闭“ 员工点击成功关闭，线索状态变更为”成功关闭“

注：关闭后的线索不会在企微插件的员工线索列表中显示。

3.8 PC端线索详情详情页显示

线索详情页新增「标签」和「跟进记录」显示。